Due diligence a transakční poradenství
Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství při projektech nákupu a prodeje společností, podnikových restrukturalizacích a nejrůznějších druzích obdobných transakcí. Naší výhodou je unikátní spojení finanční, právní, daňové a účetní expertízy pod jednou střechou, které nám umožňuje spolehlivě identifikovat všechna potenciální rizika a navrhnout optimální strukturaci plánované transakce.
Poradenství ve fázi plánování transakce
Pomůžeme vám s celým procesem navrhované transakce. Naše služby zahrnují zejména poradenství při akvizicích, prodejích a restrukturalizacích skupiny. V rámci poskytovaných služeb identifikujeme potenciální rizika a navrhneme proces realizace transakce (v případě potřeby ve více variantách). Poté připravíme „step-plán“ pro implementaci transakce.
Příprava dokumentace a procesů při prodeji společnosti
Jsme schopni vám zajistit přípravu prodejní dokumentace a informací pro potenciálního kupujícího. Zorganizujeme prodejní proces, připravíme podklady pro „data room“ a zajistíme jeho fungování. Součástí našich služeb může být také doporučení rozmezí pro stanovení prodejní ceny. Celý prodejní proces jsme schopni zabezpečit z projektového, finančního i právního hlediska.
Finanční, právní, účetní a daňová due diligence
Při provádění finanční due diligence zajistíme, abyste získali objektivní pohled na ekonomický stav cílového podniku a porozuměli finančním ukazatelům cílových společností. Připravíme pro vás analýzu účetních výkazů, analýzu nákladů, výnosů včetně struktury pohledávek a závazků i významných transakcí se spojenými osobami. Jsme připraveni přizpůsobit rozsah nabízených služeb vašim konkrétním potřebám a oblasti podnikání.
V rámci právní due diligence identifikujeme potenciální a existující právní vady, pomůžeme vám s přípravou a revizí klíčové smluvní dokumentace, provádíme revizi případných probíhajících právních sporů, zajistíme pro vás registraci práv duševního a průmyslového vlastnictví, zanalyzujeme platnost certifikátů a licencí a zajistíme rovněž revizi dohod s dodavateli a klíčovými obchodnými partnery, včetně revize záležitostí v oblasti pracovněprávních vztahů.
Během daňové due diligence se zaměříme na obecné daňové problémy včetně způsobu účtování a platby hlavních daní. Dále vám poskytneme rozbor a komentář k rozhodnutím správce daně, zrevidujeme povinnosti v oblasti daně z příjmů právnických osob včetně transakcí se spojenými osobami a také identifikujeme potenciální rizika vyplývající z těchto transakcí. Provedeme kontrolu operací podléhajících DPH, revizi potenciálních daňových závazků i odhad případného dluhu vůči příslušným institucím.
Právní a daňová realizace transakce
Jsme schopni plně realizovat transakci z právního i daňového hlediska. Připravujeme prodejní dokumentaci, asistujeme při jednání o ceně a dalších podmínkách transakce a kompletně zajišťujeme veškeré typy fúzí a reorganizací po právní i daňové stránce.
Post-transakční služby
Po realizaci transakce je nezbytné začlenit novou investici do stávající skupiny. Zde je potřeba zohlednit nad rámec obchodního hlediska i hlediska finanční, daňová a právní.
V rámci post-transakčních služeb provádíme plánování a realizaci vnitropodnikových restrukturalizací. Jsme dále připraveni prodiskutovat s vámi vhodné způsoby úvodního financování pořízené společnosti a plánovanou repatriaci zisků.
V této souvislosti nabízíme jak průběžné daňové a právní poradenství, tak implementaci transakcí.
